「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI(以下、共通KPI)」 につきまして、平成31年3月末を基準とした以下の3指標を報告いたします。

  • 運用損益別顧客比率 投資信託を保有しているお客さまにつきまして、基準日(平成31年3月末)時点の 保有投資信託にかかる購入時以降の累積の運用損益(手数料控除後)を算出し、 運用損益別にお客さまの比率を示した指標です。
  • 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン 設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄について、 銘柄ごとのコストとリターンの関係を示した指標です。
  • 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン 設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄について、 銘柄ごとのリスクとリターンの関係を示した指標です。

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